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En date du 30 avril 2018 a eu lieu la fusion absorption de Stamina AM par La Financière de l’Echiquier (LFDE).

Les fonds gérés jusqu’ici par Stamina AM restent sous la responsabilité des mêmes équipes de gestion désormais salariées de LFDE. Ces changements n’ont aucune incidence pour les porteurs de parts de ces fonds, ni ne modifient le profil de risque des fonds. Durant quelques semaines, les informations à jour sur les fonds seront disponibles sur ce site, vous pourrez les retrouver par la suite sur le site de LFDE directement.

ECHIQUIER STAMINA PATRIMOINE PART R

Une gestion patrimoniale pour un fonds coeur de portefeuille

Descriptif

Le profil

  • Mixte
  • Monde
  • Equilibré

Le mois d’avril fut mitigé sur les marchés mondiaux : généralement bon pour les actions, plutôt mauvais pour les obligations.
Dans l’univers actions, la palme revient à l’Europe : l’Euro Stoxx 50 (dividendes réinvestis) progresse de près de 6%. Les autres grands indices évoluent de façon plus atone : le S&P 500 (en USD) gagne seulement 0,4%, et le MSCI World 1,3% (en USD).
Dans l’univers obligataire, le problème est américain : le rendement des obligations gouvernementales à 10 ans est passé d’environ 2,75% à plus de 3%, ce qui constitue un point haut depuis fin 2013. Les obligations allemandes, point de référence pour l’Europe, souffrent également, mais dans une moindre mesure, car l’inflation reste très faible de ce côté de l’Atlantique.

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Les gérants

Aperçu

Code ISIN : FR0000444002

Durée minimum de placement recommandé : 5 ans

Catégorie STAMINA AM : Gestion de conviction

Catégorie AMF : Diversifiée

Évolution de la VL
  • du
  • au

Fonds

155,04

VL (€)

-2,12 %

ÉVOL. YTD

-2,29 %

ÉVOL. 3 ans

14,76 %

ÉVOL. 5 ans

Caractéristiques
Echiquier Stamina Patrimoine est un fonds de classification "diversifié" qui cherche à profiter du potentiel des marchés financiers grâce à une gestion flexible.
Le fonds vise à réaliser une performance annualisée EONIA + 4% nette de frais sur la durée de placement recommandée de 5 ans minimum (objectif de la part R).

Cet objectif est fondé sur la réalisation d'hypothèses de marché retenues par la société de gestion. Il ne constitue pas une garantie de rendement ou de performance.

Univers de gestion :
  • Zones géographiques : Monde
  • Actions : de 0 à 60% du portefeuille
  • Taux : de 40 à 100% du portefeuille
  • Des stratégies à base d’options peuvent être appliquées dans le but notamment de réduire le risque du portefeuille.

Date de création :
19/08/1999, reprise de la gestion par Stamina AM depuis le 24/03/2010

Risque AMF :
4/7

POURQUOI INVESTIR ?


UN UNIVERS D'INVESTISSEMENT LARGE
Le fonds a la possibilité d’investir sur un large univers de classes d’actifs, sur toutes les zones géographiques et toutes les thématiques afin de profiter de l’ensemble des moteurs de performance offerts par les marchés.

UNE GESTION ACTIVE DE CONVICTION
L’allocation du portefeuille est pilotée activement dans l’optique de s’adapter aux évolutions des marchés et d’exposer le fonds aux thématiques porteuses en accord avec les convictions des gérants. La flexibilité de la gestion contribue également à limiter les risques de pertes en se désensibilisant des marchés mal orientés.

UN SUIVI PERMANENT DU RISQUE

La gestion porte une attention particulière à l’équilibre entre la recherche de performance et la préservation des capitaux. Le risque est suivi et géré à chaque étape du processus d’investissement. Des outils financiers comme les instruments dérivés peuvent être utilisés pour mettre en place des stratégies de couverture.
Documents à télécharger
Frais

Commissions

Commission de souscription maximum : 5%

Commission de rachat maximum : 0%

Frais de gestion

Frais de gestion fixe annuels fixes maximum (ttc) : 2%

Commission de surperformance : 20 % TTC max sur la différence positive entre la performance du FCP et l'EONIA + 4%

x

La Financiere de l’Echiquier

La Financière de l’Echiquier intègre
Stamina AM

Dans le cadre du partenariat stratégique scellé entre La Financière de l’Echiquier (LFDE) et Primonial le 28 février 2018, LFDE a acquis Stamina AM. La fusion de ces deux sociétés par absorption par LFDE est effective à compter du 30 avril 2018.
Les fonds gérés jusqu’ici par Stamina AM restent sous la responsabilité des mêmes équipes de gestion désormais salariées de LFDE.

Ces changements n’ont aucune incidence pour les porteurs de parts de ces fonds, ni ne modifient le profil de risque des fonds.

Durant quelques semaines, les informations à jour sur les fonds seront disponibles sur ce site, vous pourrez les retrouver par la suite sur le site de LFDE directement.
Pour toute question, nous vous invitons à vous rapprocher de votre conseiller habituel ou des équipes de LFDE.

Accéder au site

LFDE est une société de gestion de portefeuille, agrée sous le numéro GP 91-004, au capital de 10.000.000€ dont le siège social est sis 53, avenue d'Iéna - 75116 PARIS (immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° B352 045 454).
Toutes les informations réglementaires sont, dès à présent, disponibles sur le site www.lfde.com